SpaceX fija oficialmente el precio de sus acciones en 135 dólares en la OPI más grande de la historia

Por una vez, SpaceX está adelantada al cronograma: el conglomerado de espacio e IA de Elon Musk confirmó oficialmente que ha recaudado 75 mil millones de dólares de la venta de sus acciones a sus colocadores, que se espera comiencen a comercializar la empresa en el intercambio Nasdaq el viernes.

SpaceX fijó el precio de sus 555.6 millones de acciones a 135 dólares cada una, dijo la empresa en una actualización en su sitio web. Eso hace que SpaceX sea oficialmente la OPI más grande en la historia, superando fácilmente los 24.900 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco durante su debut en mercados públicos en 2019. A este precio, el acuerdo también está listo para convertir a Musk en el primer trillonario del mundo.

La empresa, conocida oficialmente como Space Exploration Technologies Corp., se comercializará bajo el símbolo de cotización SPCX.

Aunque la fijación de precios de OPI típicamente se resuelve cuando los mercados abren, SpaceX tomó un enfoque inusual al fijar el precio bien de antemano. La empresa estaba probando su objetivo de precio de 135 dólares con inversores antes de que comenzara su presentación oficial, reportó el Financial Times. Y esa oferta, que evitó prácticas tradicionales de fijación de precios de OPI, atrajo cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.

Mientras comienza el comercio activo mañana, el precio de las acciones de SpaceX puede bajar o subir. Pero reportes anecdóticos sugieren que los grandes inversores institucionales y compradores individuales se están alineando para comprar acciones en la empresa de tecnología de 24 años.

Si la venta es tan sobreasuscrita como lo sugieren los banqueros conversadores, tienen una opción de traer 83.3 millones de acciones adicionales al mercado, lo que recaudaría otros 11 mil millones al precio de apertura de la empresa.

Hyperliquid, un mercado de apuestas de criptomonedas que intenta ofrecer exposición sintética a acciones de SpaceX, actualmente fija el precio de las acciones en 167 dólares, sugiriendo que los participantes del mercado esperan un clásico salto de OPI del 20% en el primer día de comercio.

A largo plazo, hay grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX podrá justificar su valuación abrumadora. Los proyectos de ingeniería sobresaliente de la empresa, desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips estadounidense, llenan una lista de pendientes desalentadora.

El mayor beneficiario de la oferta es el propio Musk. Posee poco menos de 850 millones de acciones Clase A con derecho a 1 voto por acción, lo que significa que después de la OPI, su participación accionaria será aproximadamente del 41% de la empresa, y su poder de voto será significativamente mayor.

Fuente: TechCrunch