SpaceX fija oficialmente el precio de sus acciones en 135 dólares en la OPI más grande de la historia

Por una vez, SpaceX está adelantada en el cronograma: el conglomerado espacial e IA de Elon Musk confirmó oficialmente que ha recaudado 75 mil millones de dólares de la venta de sus acciones a sus aseguradoras, que están listos para comenzar a comercializar la empresa en el mercado Nasdaq el viernes.

SpaceX fijó el precio de sus 555,6 millones de acciones a 135 dólares cada una, dijo la empresa en una actualización en su sitio web. Eso hace que SpaceX sea oficialmente la OPI más grande en la historia, superando fácilmente los 24.900 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco durante su debut en mercados públicos en 2019. A este precio, el acuerdo también está listo para hacer de Musk el primer trillonario del mundo.

La empresa, oficialmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., cotizará bajo el símbolo SPCX.

Mientras que la fijación de precios de OPI típicamente se resuelve a sí misma conforme abren los mercados, SpaceX tomó un enfoque inusual al fijar el precio bien por adelantado. La empresa estaba probando su objetivo de 135 dólares con inversores antes de que comenzara su roadshow oficial, según reportó el Financial Times. Y esa oferta, que evitó prácticas tradicionales de fijación de precios de OPI, atrajo cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.

Conforme el comercio activo comienza mañana, el precio de las acciones de SpaceX puede caer o subir. Pero reportes anecdóticos sugieren que grandes inversores institucionales y compradores individuales se están alineando para comprar acciones en la empresa de tecnología de 24 años de antigüedad.

Si la venta está tan sobresuscrita como los banqueros comunicativos la presentan, tienen la opción de llevar 83,3 millones de acciones adicionales al mercado, lo que recaudaría otros 11 mil millones de dólares al precio de apertura de la empresa.

Hyperliquid, un mercado de apuestas de criptomonedas que intenta ofrecer exposición sintética a acciones de SpaceX, actualmente fija el precio de las acciones en 167 dólares, sugiriendo que los participantes del mercado esperan un "pop" de OPI clásico de alrededor del 20% en el primer día de comercio.

A largo plazo, hay grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX podrá justificar su valuación astronómica. Los proyectos de ingeniería sobresaliente de la empresa, desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips estadounidense, llenan una lista de tareas desalentadora.

El mayor beneficiario de la oferta es el propio Musk. Posee poco menos de 850 millones de acciones de Clase A con derecho a 1 voto cada una.

Fuente: TechCrunch