SpaceX fija oficialmente el precio de sus acciones en 135 dólares en el mayor IPO de la historia

Por una vez, SpaceX va por delante del cronograma: el conglomerado de espacio e IA de Elon Musk confirmó oficialmente que recaudó 75 mil millones de dólares de la venta de sus acciones a sus intermediarios, quienes están listos para comenzar a comercializar la empresa en el intercambio Nasdaq el viernes.

SpaceX fijó sus 555,6 millones de acciones en 135 dólares cada una, anunció la empresa en una actualización en su sitio web. Esto hace a SpaceX oficialmente el mayor IPO en la historia, eclipsando fácilmente los 24.900 millones de dólares recaudados por Saudi Aramco durante su debut en mercados públicos en 2019. A este precio, el acuerdo también está listo para hacer a Musk el primer trillonario del mundo.

La empresa, oficialmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., comerciará bajo el símbolo de ticker SPCX.

Mientras que la fijación de precios de IPO típicamente se ajusta a sí misma cuando los mercados abren, SpaceX tomó un enfoque inusual al fijar el precio bien por adelantado. La empresa estaba probando su objetivo de 135 dólares por acción con inversores antes de que su carrusel de carreteras oficial comenzara, reportó el Financial Times. Y esa oferta, que eludió prácticas de fijación de precios de IPO tradicionales, atrajo cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.

Mientras que el comercio activo comienza mañana, el precio de las acciones de SpaceX puede hundirse o subir. Pero reportes anecdóticos sugieren que grandes inversores institucionales y compradores individuales están haciendo fila para comprar acciones en la empresa de tecnología de 24 años.

Si la venta está tan suscrita como los banqueros charlatanes la cuentan, tienen una opción de traer 83,3 millones de acciones adicionales al mercado, que recaudarían otros 11 mil millones de dólares al precio de apertura de la empresa.

Hyperliquid, un mercado de apuestas cripto que intenta ofrecer exposición sintética a acciones de SpaceX, actualmente fija las acciones en 167 dólares, sugiriendo que los participantes del mercado esperan un clásico rebote de IPO del 20% en el primer día de comercio.

A largo plazo, hay grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX podrá justificar su valoración de ojos saltones. Los proyectos de ingeniería sobresalientes de la empresa, desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips estadounidenses, llenan una lista de tareas desalentadora.

El mayor beneficiario de la oferta es el propio Musk. Es propietario de poco menos de 850 millones de acciones Clase A con derecho a 1 voto por acción.